Le cabinet JPAM PATRIMOINE situé en Franche Comté intervient dans toute la France avec pour mission d’accompagner ses clients dans la création, le développement, la gestion et la transmission de leur patrimoine.
A chaque étape de la vie de son client, JPAM PATRIMOINE analyse, conseil et préconise des solutions d’investissement adaptées aux problématiques et besoins de chacun. Le suivi patrimonial via des rendez-vous réguliers est une des clés dans l’optimisation de son patrimoine.
Le cabinet intervient notamment dans le cadre de :
Le cabinet passe obligatoirement par une première étape d’analyse détaillée de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale pour adapter ses conseils, détecter vos besoins et les problématiques à court, moyen, long terme et réaliser ensuite des préconisations en adéquation avec une stratégie patrimoniale sur mesure adaptable sur le long terme.
Dans un souci de diversification et personnalisation, le cabinet s’entoure et sélectionne en toute indépendance de multiples partenaires pour répondre à l’ensemble de vos problématiques, parmi lesquels :
Son gérant, Anthony MUSELLI, bénéficie d’une solide expérience de 14 années dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Après un parcours professionnel dans une grande banque de réseau puis 5 années en cabinet privé, Anthony MUSELLI a souhaité poursuivre sa passion du métier au service de ses clients en qualité d’indépendant !
Diplômé d’une licence professionnelle banque, assurance, finance puis d’un Diplôme Universitaire expert en gestion de patrimoine délivré par l’AUREP, les compétences techniques acquises viennent compléter les valeurs humaines et d’écoute que souhaite partager Anthony MUSELLI avec ses clients.
Dans le cadre de sa volonté de travailler en interprofessionnalité et de proposer un accompagnement complet, le cabinet pourra vous guider et vous mettre en relation avec d’autres conseils (sur simple demande) en lien avec la gestion de votre patrimoine : consultant en financement, notaire, expert-comptable, avocat et professionnel de la transmission d’entreprise…
Dans le prolongement de ces valeurs, le cabinet s’engage à proposer à ses clients une offre dédiée (tant financière qu’immobilière) la plus éthique possible prenant en compte dans sa sélection d’investissement des critères sociaux et environnementaux, enjeux majeurs pour l’avenir.
En parallèle, et pour contribuer à son niveau, le cabinet JPAM PATRIMOINE s’engage à reverser chaque année 1% de son chiffre d’affaires à une association caritative dans le secteur de la santé.
Mécène de l’association « Cœur De Foret » qui agit à la préservation des forêts, de l’humain et de la biodiversité, le cabinet réalisera un don pour chaque nouveau client.
Plus d’informations sur notre offre d’investissement à impact et nos actions sur simple demande.
En fonction des projets et des problématiques de chacun, le cabinet peut proposer un bilan patrimonial complet réalisé en toute indépendance qui permettra de mettre en lumière les axes sur lesquels se concentrer sur le court, moyen, long terme pour répondre à vos objectifs. Cette prestation est soumise à honoraires.
L’assistance à la déclaration d’impôts ou toute consultation thématique avec remise d’un écrit est également soumise à honoraires.
Dans le cadre de conseil sur des investissements, le cabinet est directement rémunéré par les sociétés avec lesquelles il collabore.
Le premier RDV est toujours gratuit et sans engagement.
Pour prendre contact, remplissez le formulaire ci-dessous.
17 chemin de la chaille - BESANÇON 25000
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
© 2022 JPAM Patrimoine
Ce site web utilise des cookies, appuyez sur accepter pour valider votre choix
